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逍遥自在轩

Claude for Financial Services - 开源琅嬛阁

anthropics/financial-services

Reference agents, skills, and data connectors for financial-services workflows — investment banking, equity research, private equity, and wealth management.

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github.com · anthropics/financial-services
Agent工作流AI 编程
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项目介绍

Claude for Financial Services 是 Anthropic 发布的 金融服务参考工作流库：把投资银行、股票研究、私募股权、财富管理与基金运营里最常见的分析与运营流程，收成可安装的 Agents、Skills、斜杠命令与 MCP 数据连接器。同一套系统提示与技能可走两条路径——装成 Claude Cowork / Claude Code 插件，或通过 Claude Managed Agents API 部署到自有编排层。内容以 Markdown / YAML / JSON 为主，无构建步骤，定位是「可改写的参考模板」，不是开箱即用的投顾产品。

核心特性

  • 双通道同源：Cowork / Claude Code 插件与 Managed Agent cookbook 共用同一套 prompt 与 skills；按场景选交互式安装或 /v1/agents 无头部署
  • 命名端到端 Agent：Pitch、Meeting Prep、Market Researcher、Earnings Reviewer、Model Builder、Valuation Reviewer、GL Reconciler、Month-End Closer、Statement Auditor、KYC Screener 等，插件自带所需 skills
  • 垂直技能包：financial-analysis 为核心（comps / DCF / LBO / 三表、Excel 审计、全部 MCP）；另有投行、股研、PE、基金行政、运营及顾问向插件
  • 数据连接器集中管理：Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody’s、LSEG、PitchBook 等 MCP 挂在 core 插件，垂直线共享
  • 可企业化改造：改 .mcp.json、补 firm 术语与流程、用 /ppt-template 接入品牌 PPT，另有 Microsoft 365 插件管理工具链

对用户价值

金融团队的常见痛点不是「会不会用 Claude」，而是缺少贴合 cover / research / fund ops 的可复用方法与数据接线。本仓库把 comps、pitch deck、earnings note、IC memo、GL 对账、KYC 筛查等流程收成可安装单元，并预接主流研究与文档 MCP，缩短从提示词实验到可审阅工作底稿的路径。输出一律面向专业人士复核：不代替投资建议、不下单、不登账、不完成正式 onboarding 批准。

与替代方案

  • 相比 claude-plugins-official：官方总市场覆盖通用开发扩展；本仓库是 FSI 垂直参考实现，含领域 Agent、金融建模技能与行业 MCP。
  • 相比 claude-cookbooks：食谱偏 API / Agent SDK 可运行 notebook；这里是可直接装进 Cowork / Claude Code 的工作流插件与 Managed Agent 模板。
  • 相比自建 MCP + 零散 prompt：本库已按垂直拆分并提供 check.py / sync-agent-skills.py 做清单与技能同步校验，但仍需按公司流程与数据权限二次定制。
  • 相比 Bloomberg / FactSet 等终端内置助手：厂商方案绑定其数据与合规边界；本仓库可换连接器、换托管环境，但合规与许可需自行落地。

适应人群

  • 投行、股研、PE / 基金运营团队，希望用 Claude 加速 pitch、研报、估值模型或对账底稿，并保留人工签核的从业者。
  • 平台 / 量化工程团队，要在 Managed Agents 或自有编排层部署叶子 worker 与 handoff 的开发者。
  • 企业 IT / 平台负责人，评估把 Claude 接到 Microsoft 365 或内部 LLM 网关，并统一 FSI 技能与 MCP 来源的人。

如何使用

前置条件

  • 已开通 Claude Cowork，和 / 或已安装 Claude Code；走 Managed Agents 路径还需有效的 ANTHROPIC_API_KEY。
  • 接受仓库免责声明：内容不构成投资、法律、税务或会计建议；所有产出需合格专业人士复核。
  • 使用外部 MCP 前准备对应订阅 / API Key，并确认数据出境与合规策略允许。

安装方式

Claude Cowork

在 Cowork 打开 Settings → Plugins → Add plugin，任选其一：

  • 粘贴仓库 URL：https://github.com/anthropics/financial-services，再从市场列表勾选需要的 Agent / 垂直包
  • 或将 plugins/ 下某一目录打成 zip 后上传（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）

Claude Code

Terminal window
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services


# 建议先装核心技能与连接器
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services


# 再按需安装命名 Agent
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services


# 或安装垂直技能包
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

Claude Managed Agents

Terminal window
export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

模板在 managed-agent-cookbooks/；部署脚本会解析引用、上传 skills、创建叶子 subagent，并向 /v1/agents 提交编排器。事件循环参考 scripts/orchestrate.py。

Microsoft 365 管理侧（可选）

Terminal window
claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

用于把 Claude Microsoft 365 插件接到自有云（Vertex / Bedrock / 内部网关），与上方业务 Agent 插件相互独立。

首次运行

  1. 先只装 financial-analysis，确认 /comps、/dcf 等命令可用，并按需配置 MCP。
  2. 再装一个贴近日常的 Agent（如 pitch-agent 或 earnings-reviewer），用非生产样本跑通一轮。
  3. 需要无头部署时，在隔离环境执行 scripts/deploy-managed-agent.sh <slug>，并阅读对应 cookbook 的安全与 handoff 说明（callable_agents 仍为 Research Preview）。

验证是否成功

  • Cowork / Claude Code：插件列表可见已装项；会话内可触发对应 slash（如 /comps、/earnings、/ic-memo），Agent 可出现在 Cowork dispatch。
  • Managed Agents：脚本成功创建 agent；能按 cookbook 示例收到 / 转发 steering 与 handoff 事件。
  • 本地改内容后可运行 python3 scripts/check.py，确认 manifest 与跨文件引用一致、bundled skill 未与垂直源漂移。

常见坑 / 注意事项

  • 不是投顾产品：不生成投资建议、不执行交易、不绑定风险、不登总账、不批准正式 onboarding；输出仅为待人工签核的工作底稿。
  • MCP 需单独开通：连接器 URL 在 README 列出，访问通常依赖供应商订阅；密钥勿写入仓库。
  • 改技能要同步：在 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ 新增或修改后，运行 python3 scripts/sync-agent-skills.py，再 check.py。
  • 许可证：仓库 Apache-2.0；合作方插件（LSEG、S&P Global 等）与外部 MCP 可能另有条款，生产使用前逐项核对。
  • Managed Agent 子代理委派仍是预览能力，生产编排前务必阅读各 agent README 的安全指引。